Políčka a karty agendy

Všechny Vlastní agendy jsou editovatelné, tedy políčka i jednotlivé karty v již vytvořených agendách. Vše si tedy můžete přizpůsobit, případně si můžete vytvořit zcela novou agendu.

Nastavení a práce s políčky agend

Vlastní políčka nastavíte přes Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Vlastní agendy - Personalistika (případně vyberete jinou agendu) - karta 2 Políčka agendy - zelené tlačítko + v tabulce Políčka agendy.

Základní:

1. Název pole

   Vepište požadovaný název, který se bude zobrazovat i ve vybrané agendě, kam následně pole umístíte.

2. Popis

   Jestliže vepíšete nějakou poznámku či popis do tohoto pole, pak se v agendě u tohoto políčka zobrazí malá modrá ikonka s otazníkem. Při najetí myší na tento otazník se zobrazí zadaný popis.

3. Identifikátor v šabloně

   Při vytvoření nového pole se automaticky vytvoří jeho identifikátor. Ten je využíván při tvorbě dokumentů a při volbě textu, který se má zasílat v notifikacích. Například pro políčko pojmenované Datum školení bude vypadat jako {{record.datumskoleni}}.

4. Datový typ

   Určuje, jestli se má do daného pole zapisovat hodnota ve formátu text, čas, datum apod.

   
   

   Nejčastěji využívané typy políček jsou:

   Text

   - např. vepíšete jméno vedoucího/vyberete z nabídky jmen

   Datum

   - na které je pak možno dále navázat notifikaci

   Ano/ne

   - zatržítko, např. vrátil Multisport kartu, vrátil čip, zrušeny přístupy do systémů

   Dokument

   - do tohoto pole bude možno nahrávat dokumenty z PC nebo přidáním URL adresy na dokument

   - dokumenty lze také digitálně podepisovat

   Zaměstnanec nebo Záznam agendy

   - toto pole prováže záznam s danou osobou, také lze toto pole integrovat do agendy Personalistika

5. Počet hodnot

   Políčka mají ve výchozím stavu jedinou hodnotu (například "držitelem" nějakého majetku může být jediný zaměstnanec), ale lze přidat i políčko s vícero hodnotami (například políčko "Svědek úrazu" v Knize úrazů má volbu "Počet hodnot" nastavenou na "Více hodnot").

   Chcete-li na výběr konkrétní hodnoty nastavíte je v záložce Hodnoty u tohoto pole.

   U políčka můžete zaškrtnout volbu Pole je součástí popisu záznamu. Když se pak záznam této agendy zobrazuje jinde v aplikaci (například v seznamu v roletce), zobrazí se hodnoty políček, které mají tuto volbu zapnuty.

Hodnoty:

1. Výchozí hodnota

   Lze podrobněji nadefinovat konkrétní podmínky výchozích hodnot konkrétního pole. Například v Lékařských prohlídkách se nabízí více možností typu prohlídek, ale výchozí bude vždy Vstupní prohlídka. S tvorbou výrazu pro výchozí hodnotu rádi pomůžeme.

   

   Případně lze nastavit i pokročilé podmínky, například "pokud bude mít zaměstnanec zaškrtnuto políčko Řidič z povolání, má se při nově přidaném školení pro řidiče automaticky zvolit typ školení - Školení řidiče z povolání".

2. Výčet hodnot

   Vepsané hodnoty se budou zobrazovat jako předdefinovaná nabídka daného pole.

   Pokud bude zapnuta volba Povolit také jiné než uvedené hodnoty, pak bude moct uživatel do daného pole připsat také další, nedefinovanou hodnotu.

   

Nastavení a tvorba karet

Do vlastních agend si můžete přidávat mimo políčka také vlastní karty. Např. v agendě Personalistika můžete mít přidanou kartu Onboarding a Offboarding, aby se Vám lépe evidovaly náležitosti při nástupu/odchodu zaměstnanců.

1. Novou kartu vytvoříte přes Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Vlastní agendy - Personalistika (případně vyberete jinou agendu) - karta Políčka agendy - zelené tlačítko + v tabulce Karty.
2. V každé kartě si můžete přizpůsobit rozložení políček do 1, 2 nebo 3 sloupečků, případně si vložíte volný řádek (pruhované pole).
3. Výběr rozložení najdete pod tabulkou Vybraná karta, tažením myši jej umístíte přímo do tabulky. Pomocí ikony popelnice můžete rozložení odstranit.
4. Do prázdných ikonek rozložení pak opět tažením myši přidáváte jednotlivá políčka ze seznamu vpravo. Políčko z karty můžete odstranit pomocí ikonky popelnice.

Jakmile jsou pole přiřazena do karty, nahlédněte do agendy, do které jste kartu přidávali. Jestliže už byla karta otevřená, zavřete ji křížkem a znovu otevřete, aby se projevily uložené změny.

Prohlédněte si také další možnosti HR systému.