Propojení agend s Personalistikou

Používáte HR agendu, kterou byste rádi viděli v Personalistice? Můžete ji propojit pomocí integrace nebo asociace.

Integrace do Personalistiky

Tato varianta propojení je vhodná, pokud chcete mít u každé osoby evidenci přiřazených záznamů jiné agendy ve formě "tabulky".

V případě, že používáte HR agendu nebo si vytvoříte novou a používáte v ní pole s datovým typem Zaměstnanec, lze tyto záznamy promítnout i do agendy Personalistika. Tato funkce tak ulehčí přehled o jednotlivých položkách týkajících se zaměstnanců.

To, zda je v agendě takové pole použito zjistíte v Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Vlastní agendy - konkrétní agenda - na kartě Políčka agendy. Pokud má jedno z políček datový typ Zaměstnanec, lze položky integrovat.

V nastavení integrace lze zvolit hned z několika možností.

• Zobrazit záznamy v nové kartě v agendě "Personalistika"

  Tato možnost zpřístupní záznamy agendy do Personalistiky.

• Z agendy "Personalistika" lze do této agendy přidávat nové záznamy

  Jakmile zvolíte tuto možnost, můžete posléze definovat, zda bude možné do vybrané HR agendy přidávat další záznamy (např. firemní notebooky) přímo z Personalistiky či nikoliv. Můžete také zvolit, zda je možné vybrat již existující záznam nebo založit zcela nový.

  Případně jestli se mají v Personalistice nabízet jen ty záznamy, které nemají vlastníka a nebo úplně všechny.

• Z agendy "Personalistika" lze upravovat existující záznamy této agendy

  Při zvolení této možnosti, můžete určit, zda bude možné editovat již existující záznamy.

• Z agendy "Personalistika" lze záznamy této agendy odebírat

  Pokud zvolíte tuto možnost, lze případně nastavit, zda se má jen odebrat jméno zaměstnance (např. u přiřazeného firemního telefonu nebude majitel), případně vymazat celý záznam z agendy (tzn. telefon se odstraní z agendy z Personalistiky i agendy, kde je evidován).

Jakmile zpřístupníte příslušnou agendu, nabídne se jako nová záložka v agendě Personalistika. Dle příslušného nastavení tedy budete mít možnost s jednotlivými záznamy manipulovat.

Asociace do Personalistiky

Chcete přímo z Personalistiky zadávat k uživatelům například termíny inventur, školení či lékařských prohlídek? Pak bude vhodné nastavit asociaci vybraných polí do Personalistiky.

1. Přejděte do Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Vlastní agendy - agenda Personalistika - karta Políčka agendy.

2. Přidejte zeleným plus nové pole s libovolným názvem. Toto pole se pak bude zobrazovat v agendě Personalistika. Pole bude typu Záznam agendy a následně vyberte konkrétní agendu, odkud se má informace do Personalistiky propsat.

   Pokud například chcete do Personalistiky propojit informace o inventurách, vybere agendu Inventury.

3. Nastavte záložku Asociace dle potřeb viz níže a změny uložte. Políčko potom myší chyťte a přetáhněte vlevo do karty na místo, kde se má pole zobrazovat.

   
   

   V nastavení asociací je možno nastavit tyto možnosti.

• Asociované pole

  Vyberte konkrétní pole, které propojí Personalistiku s vybranou agendou. Nabízí se vždy jen pole typu Zaměstnanec.

• Do pole lze nastavit

  Nový záznam = přes pole v Personalistice lze přidat nový záznam do vybrané agendy.

  Existující záznam = v Personalistice se nabídnou jen již vytvořené záznamy dané agendy.

  Případně lze i nastavit obě varianty najednou a také jestli se mají nabízet jen ty záznamy, které ještě nejsou přiřazené ke konkrétnímu uživateli, a nebo úplně všechny.

• Při změně hodnoty pole, tzn. při smazání záznamu daného pole v Personalistice

  Bude trvale smazán předchozí záznam = se smaže celý záznam z asociované agendy.

  Bude u předchozího záznamu smazána hodnota asociovaného pole

  = Z daného záznamu HR agendy se odstraní přidělený uživatel a záznam zůstává nadále evidovaný, pouze bez "majitele".

  Zůstane předešlý záznam beze změn = v HR agendě zůstane vlastník záznamu.

• Při mazání asociovaného záznamu, tzn. při smazání uživatele z agendy Personalistika

  Odebrat asociaci = Z daného záznamu HR agendy se odstraní přidělený uživatel a záznam zůstává nadále evidovaný, pouze bez "majitele".

  Smazat vlastníka záznamu = Smaže se celý záznam HR agendy, pokud je zaškrtnuto Při mazání tohoto záznamu smazat také asociovaný záznam.

  Zabránit smazání = Systém zabrání jak smazání záznamu z HR agendy, tak smazání zaměstnance z Personalistiky.

4. Pokud máte vlevo v menu agendu Personalistika otevřenou, pak ji křížkem zavřete a znovu otevřete, aby se promítly provedené změny.

Další informace k tvorbě polí a karet najdete v tomto článku.

Prohlédněte si také další možnosti HR systému.